2013年建筑卫生陶瓷和卫生洁具行业发展形势分析

    “告别持续十多年‘高速’增长，2013年是中国建筑陶瓷与卫生洁具行业进入‘次高’增长的第二个年头，步出全球金融危机影响，行业实现全面‘强劲复苏’。”近期，中国建筑卫生陶瓷协会秘书长缪斌撰文分析2013年建筑卫生陶瓷和卫生洁具行业发展形势时如此表示。
　　
    据缪斌透露，根据协会对全国2634家规模以上的建筑陶瓷和卫生洁具企业的统计，全年主营业务收入5873亿元，增长17.31%，其中，1435家建筑陶瓷企业3831亿元，增长17.43%;275家卫生陶瓷企业491亿元，增长20.45%;924家五金卫浴企业1551亿元，增长16.07%;主要产品产量均有不同程度增长，陶瓷砖产量96.9亿平方米，增长7.8%;卫生陶瓷产量超过2.1亿件，增长约3.3%。全行业各类建筑陶瓷与卫生洁具产品出口总额达到178.7亿美元，比上年增长22.82%。
　　
　 值得注意的是，2013年建筑卫生陶瓷和卫生洁具产业利润的增长超过了产量的增长速度。缪斌表示，我国建筑陶瓷和卫生洁具行业总体运行形势好过预期，品牌企业效益大幅度提高，行业企业在产品质量和企业效益方面有了明显的进步。
　　
    楼市带动行业强劲复苏
　　
    2013年，整个国内建陶行业的销售呈现出一片火爆的态势，销售市场强劲复苏。对此，缪斌认为，这得益于房地产业的兴旺，在很大程度上带动了建陶产业的发展。
　　
　 2013年，随着楼市自住性需求不断释放、改善性需求持续增加，带动全国各地陶瓷及卫浴产品销售市场呈现井喷式行情，生产企业实现产销两旺。零售市场以及工程市场对陶瓷及卫浴产品，特别是室内墙地砖产品出现大量需求的局面，出乎业内人士预料，也令许多企业措手不及。
　　
　 去年第二季度后，多数品牌企业一度陷入供货能力严重不足的窘境，不少企业不仅消化了过去的库存，还想办法迅速增加产能应对快速出现的市场需求。在热销的陶瓷砖产品中，内墙砖和地砖产品的销售形势明显好于外墙砖产品。
　　
　 全行业规模以上企业去年实现利润425.5亿元，增长22.27%，全行业平均利润率为7.25%。其中，建筑陶瓷企业利润增长24.55%，平均利润率为7.60%，比上年提高0.43%;卫生陶瓷企业利润增长13.67%，平均利润率为7.70%，减少0.45%;五金洁具企业利润增长19.17%，平均利润率为6.22%，比上年提高0.16%。据统计，随着宏观经济环境改善，行业调整结构转型升级步伐加快，2013年企业扭亏为盈效果明显，全行业企业亏损面为7.02%，亏损企业数量减少33.3%，亏损额下降30.35%，其中建筑陶瓷亏损企业数量减少22.36%，亏损额下降50.15%;卫生陶瓷企业亏损数量减少28.6%，亏损额增长5.09%。随着企业为转型升级做出的投入和节能减排要求的提高、劳动力成本攀升、管理费用增加等因素的变化，2013年企业的运营成本普遍大幅度攀升，全行业平均增长18.1%，其中建筑陶瓷企业提高18.2%，卫生陶瓷企业达到21.4%，五金洁具企业为17.0%。
　　
    行业进入次高速增长阶段
　　
　 数据显示，2013年全国陶瓷砖产量96.9亿平方米，增长7.8%，增幅高于2012年。广东、福建、江西、辽宁和四川等陶瓷砖主产区产量均有不同幅度的增长，甘肃、广西、河南、陕西等新兴产区建陶产量增长超过20%。山西、重庆、江苏、新疆等地的建筑陶瓷产量出现不同幅度的下降，其中安徽、内蒙古、上海等降幅超过20%。
　　
     自2004年建陶行业产量实现两位数增长，这种高速增长态势一直延续到2011年。从2012年开始，行业产量下降到个位数，而2013年产量增长7.8%，仍停留在个位数。缪斌认为，行业发展已经从高速增长阶段进入到次高速增长阶段。
　　
　 据协会调查，目前，全国实际保有陶瓷砖生产线3000余条，生产能力超过110亿平方米。2013年第二季度以后市场需求快速增长，曾出现供不应求现象，但就总体而言，全国建筑陶瓷产能供大于求的局面并没有发生变化。由于市场需求改善、宏观基本面稳定向好，缪斌预计2014年全国建筑陶瓷业新增产能将超过10亿平方米。随着新增产能的陆续释放，2014年下半年，其对市场竞争及销售价格的影响将更加明显。
　　
　 卫生陶瓷及其配件、五金卫浴产品等的卫生洁具产品整体运行环境相比2012年有明显改善。企业产量、销量、出口、销售额和利税都有“温和”增长，其中卫生陶瓷企业的产销和效益好于其他洁具类企业。2013年，全国卫生陶瓷产量超过2.1亿件，主要产区河北、河南两省产量有所下降，广东产区略有增长;四川、山东、广西产量增幅较大，重庆产区的产量明显下降。根据建筑工程的施工规律和进度要求，不同种类的陶瓷及洁具产品的使用有半年到一年的时间间隔，铺贴外墙砖早于内墙砖和地砖，最后安装卫生洁具，据此推测2014年卫生洁具的销售市场将有较乐观的预期。
　　
　 2013年，全国规模以上建筑卫生陶瓷企业去年完成固定资产投资841亿元，同比增长26.89%，扭转了上年投资增速下降的局面。建筑陶瓷企业完成固定资产投资717亿元，同比增长35.29%，广东、江西和河南三省建筑陶瓷完成固定资产投资超过90亿元;河北、山西、内蒙古和辽宁投资增速在一倍以上。卫生陶瓷完成固定资产投资123多亿元，比上年下降6.68%;河北、河南和广东三个省完成卫生陶瓷固定资产投资额超过20亿元;山东、安徽和湖南三地投资增速超过50%。
　　
　 出口增幅创新高
　　
　 在出口方面，2013年，随着欧美等地区发达国家经济逐步复苏，我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的出口延续2012年的强劲增长势头。建筑陶瓷类产品出口额达84.8亿美元，增长26.65%，创五年出口增幅新高;卫生洁具类产品出口近91亿美元，增长18.18%。除塑料浴缸、马桶座圈及盖板、便器水箱及配件三类产品的出口有不同幅度的下降外，其他品种产品出口额均创历史新高。
　　
　 陶瓷砖出口约11.5亿平方米，增长5.3%，出口额比上年净增加15.4亿美元，达到78.9亿美元，同比增长24.3%，平均单价为6.88美元/平方米，比上年提高17.61%。卫生陶瓷出口约6100万件，同比增长10.5%，出口额19.9亿美元，增长113%，平均单价为32.64美元/件，提高92.79%，是所有产品中出口额与平均单价增幅最大的品种。五金卫浴类产品出口额达40.4亿美元，同比增长11.42%，平均单价提高5.8%;其中，淋浴房类产品20.6亿美元，增长10.37%，平均单价提高10.45%;浴缸类产品3.8亿美元，同比减少12.18%，平均单价下降8.37%;马桶座圈及盖板3.2亿美元，减少3.0%，平均单价下降0.71%。出口额下降最大的是塑料水箱及配件，共出口3.1亿美元，降幅达到36.52%，平均单价下降4.08%。
　　
　 2013年，全国出口其他各类建筑陶瓷共计50.8万吨，数量减少3.9%，但出口额近5.9亿美元，增长71.2%，单位产品平均价格提高78.11%。全年出口陶瓷色釉料21.3万吨，同比增长19.07%，出口额超过2.9亿美元，增长60.68%，单位产品平均价格提高34.95%。
　　
　 对于去年陶瓷砖、水箱配件类产品曾出现过出口价格异常波动现象，缪斌分析认为，需要格外警惕国际热钱利用陶瓷及卫浴产品出口贸易进行套利的现象。去年，部分商贸企业涉嫌出口套利将境外热钱导入境内，今年又蔓延到卫生陶瓷，部分产品出口离岸价格超出正常水平数倍，甚至超过十倍，导致部分品种出口额同比增长远远超出正常水平。他认为，这种非法的出口套利活动造成国内产品虚假需求，价格虚挺，不利于建筑陶瓷和卫生洁具行业正常发展，干扰行业和企业对市场需求形势的判断，到目前为止还未发现生产企业卷入这种非法出口套利贸易活动。
　　
　 行业品牌化趋势明显
　　
　　2013年上半年，不期而至的巨大市场需求，使许多拥有优质产品的企业享受到品牌红利。来自全国各地源源不断的工程订单、零售商订单以及出口订单令这些企业应接不暇，品牌产品占据的市场份额快速提升，知名度高的品牌产品、性价比高的“低”价产品、特色创新产品更受到市场的青睐。
　　
　　据协会对全国主要品牌企业进行的摸底调查显示，2013年这些企业的销售额和利润增长多数超过两成。尽管多数非品牌企业产销和总体赢利状况明显要好于上年，但与品牌企业相比还难言满意，部分非品牌企业还得为品牌企业做贴牌加工。
　　
　　据九正建材网观察，随着市场竞争愈加激烈，提高品牌知名度和附加值、增加市场销售网络、加快产品和技术创新步伐、提升企业管理水平，从而进一步提升综合竞争实力，成为了众多企业共识。
　　
　　为了适应市场的变化，陶瓷企业加大研发创新投入，加快产品升级换代步伐。国产喷墨打印机已经主导国内市场，国产喷墨打印墨水也开始大量进入商业化应用，同时，越来越多的企业应用大型宽断面节能型窑炉、陶瓷砖自动拣选及包装设备、卫生瓷高压自动成型设备、高效环保处理装置等新技术和新装备，技术与装备更新速度明显加快，这也促进了产品质量的进一步提升，为企业走品牌化路线打下良好基础。