大众网·海报新闻济南10月24日讯(记者 沈童)
山东奥福环保科技股份有限公司(简称：奥福环保)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。公告显示，公司将在2019年10月24日下午进行网上路演;10月25日进行网上网下申购;10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签，并确定网下初步配售结果;10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》;10月30日将进行网下配售摇号抽签;10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。 根据公司发布的公告显示，奥福环保本次拟公开发行新股2000万股，约占发行后总股本的25.88%，本次发行后公司总股本不超过7728.3584万股。本次发行初始战略配售数量为100万股，占本次发行总数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。 在回拨机制启动前，网下初始发行数量为1330万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为570万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 据悉，本次募投项目预计所需资金为5.76亿元。按本次发行价格26.17元/股和2000万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为5.23亿元，扣除预计的发行费用6652.75万元(不含税)，预计募集资金净额约为4.56亿元。 奥福环保表示，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，扩大公司经营规模，提高技术创新能力，保持并提升公司在行业中的竞争地位，从而进一步提高公司的持续发展能力。 梳理奥福环保此前发布的财报，记者发现，在报告期内，公司研发成果产业化效果较为显著。2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月，公司应用核心技术产生的营业收入分别为8,940.90万元、19,404.36万元、24,617.76万元、13,065.35万元，占同期营业收入的比例分别为96.27%、98.94%、99.16%、99.78%。据悉，公司本次发行募集资金计划将投入6594万元用于技术研发中心建设项目。 除此之外，公司计划将募集资金的2.46亿元投入于年产400万升DPF载体山东基地项目、1.84亿元用于年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目、3007万元用于山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目等。 据了解，多年来，全球蜂窝陶瓷载体行业一直被美国康宁公司和日本NGK所垄断。奥福环保一直专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。目前，公司以柴油车尾气处理和工业废气治理为技术研发和经营发展方向，重点研发并产业化柴油车尾气处理核心部件——大尺寸蜂窝陶瓷载体，打破多年来国外厂商对大尺寸蜂窝陶瓷载体制造技术的垄断，填补了国内空白。根据原环保部公布的全部国五阶段环保达标车机型型式核准证书统计，NGK和康宁取得的国五压燃式发动机型式核准证书数量居前两位。发行人取得的型式核准证书数量仅次于NGK和康宁，位于国内载体厂商首位。 随着我国机动车国六排放标准、船机、非道路移动机械更高排放标准实施时间的日益临近，公司储备了适用上述标准的柴油车、汽油车、船机、非道路移动机械全系列、多规格的蜂窝陶瓷载体技术并已具备量产能力。奥福环保称，目前，公司能够满足国六排放标准蜂窝陶瓷载体的成功研发，将解决我国长期以来大尺寸蜂窝陶瓷载体“卡脖子”的问题，增强我国汽车尾气后处理关键部件供应的安全性，助力国六排放标准如期实施。
责任编辑：吕原
