投资要点：1.AI需求逐步向上游传导，材料和设备方向备受关注。2.光模块已成为当前大型模型训练和推理所必需的传输硬件之一。在数据传输中，它可以与AI服务器配套使用，直接受益于AI需求的激增。3.光通信器件的陶瓷外壳是光电器件的重要组成部分，其技术水平直接影响着整个光纤系统的发展。4.中瓷电子和武汉凡谷(002194)是光通信器件陶瓷外壳和电子陶瓷外壳领域的相关上市公司。它们已与知名客户建立了稳定的合作关系，并拥有多年的经验。
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（责任编辑：李显杰 ）
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